從第一次的會面，感覺遇到可以相信的人耐心、風趣、幽默跟有條理的口條｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

最困擾的應該是不知道如何投資。期待的是把每一分錢用在刀口上，可以幫助更多人

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

透過這次的諮詢，很感謝我的理財姊姊很用心地提醒我，超級感謝！ps.耐心100分

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

有很多新的收穫！超多感謝！

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

三個帳戶，裝好裝滿。

理財規劃的整體心得與感受？

從第一次的會面，可以感覺好像遇到了可以相信的人，耐心、風趣、幽默、跟有條理的口條，原本只是聽聽看，卻從中得到許多收獲，我未來的商想是大家都可以在一個PARTY 中開心放心的跳舞 or drinking，在20多年的舞蹈生涯中，我找到了，最棒的理財顧問，只能說 THANKS ALL！azimut 惠絹姐！💗

理財規劃顧問團隊

陳惠絹 Alice

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作，因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今，看似是一個巧合的斜槓人生，但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力！

更多客戶服務案例

心得文字來源