感謝家瑜仔細的說明及規劃｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

下訂預售到買交屋前的財務預估。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

保險＆預想到退休。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

檢視自身資產配置。

本次理財規劃的整體心得與感受？

感謝家瑜仔細的說明及規劃。

理財規劃顧問團隊

黃家瑜 Angela

理財規劃顧問 Financial Advisor

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

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