謝謝友梅姐這一年來的陪伴,多虧陪伴服務,我才能真的學習到理財、花錢的方法,|心得回饋|規劃案例|

規劃客戶背景

台東縣 女性
26 – 35歲 未婚
教育產業/線上家教

規劃前,最困擾您的理財問題是什麼?期待透過規劃得到什麼幫助?

想解決個人債務與衍生問題。

這次的理財規劃服務中,您覺得哪個部分最有收穫?

顧問的專業能力,因為有顧問友梅姐專業且親切的陪伴,並且不斷提醒教導我理財的目標及觀念,經過一年後,雖然還沒有達到當初規劃的目標,但對於接下來的每一步都清楚,也有信心繼續執行。

規劃後,您是否有什麼觀念或想法改變?

了解自己的財務狀況,比起憑著感覺花錢,現在我可以更加清楚自己的錢究竟是如何花費,也透過記帳的習慣,讓我有定期檢視自己財務狀況的習慣。

理財規劃的整體心得與感受?

謝謝友梅姐這一年來的陪伴,多虧陪伴服務,我才能真的學習到理財、花錢的方法,雖然失控的時間還是比較多,但是友梅姐的教導和叮嚀我都會記住。
接下來的一年會定期報告月支出跟年度支出,希望下年度的年度檢視會跟規劃書的目標無限接近!

理財規劃顧問團隊

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全生涯財務規劃,以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

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