謝謝顧問的耐心與專業|心得回饋|規劃案例|

規劃客戶背景

高雄市 女性
26 – 35歲 未婚
航運業 船員

規劃前,最困擾您的理財問題是什麼?期待透過規劃得到什麼幫助?

與配偶想共同瞭解財務目標,想早點退休、安排退休計畫。

這次的理財規劃服務中,您覺得哪個部分最有收穫?

顧問的專業能力,有財務上的問題請求,顧問能提供專業的建議與資源。

規劃後,您是否有什麼觀念或想法改變?

清楚知道自己可以達成的財務目標,之前會覺得沒有賺錢動力,因為沒什麼目標,距離退休感覺也很遙遠跟模糊,現在知道要怎麼規劃才能盡快達到退休,讓我有了賺錢的動力。

理財規劃的整體心得與感受?

謝謝顧問的耐心與專業。

理財規劃顧問團隊

黃茂庭

理財規劃顧問 Financial Advisor

擁有國立中興大學財務金融學系博士候選人的學歷,及現任的東海大學財金系校友會會長,並且在東海大學『財金實務學程』兼課講授『理財工具與規劃實務』,專注於財務規劃與投資管理領域已有多年經驗,致力為客戶提供量身定制的財務解決方案。

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