謝謝顧問的耐心與專業|心得回饋|規劃案例|

規劃客戶背景

台中市 男性
26 – 35歲 未婚
設計師 工程師

規劃前,最困擾您的理財問題是什麼?期待透過規劃得到什麼幫助?

想解決個人債務與衍生問題,覺得存不到錢,想知道如何安心投資、分散配置。

這次的理財規劃服務中,您覺得哪個部分最有收穫?

明確具體的執行方案,顧問有邏輯且明確的指出問題,以及如何改善。

規劃後,您是否有什麼觀念或想法改變?

了解自己的財務狀況,過去管理財務都不是很明確,也不確定管理的目標是什麼,因此很容易放棄管理。

理財規劃的整體心得與感受?

感謝你們的協助,讓我實際規劃上有做法跟目標,也讓我心裡壓力降低不少。

理財規劃顧問團隊

黃茂庭

理財規劃顧問 Financial Advisor

擁有國立中興大學財務金融學系博士候選人的學歷,及現任的東海大學財金系校友會會長,並且在東海大學『財金實務學程』兼課講授『理財工具與規劃實務』,專注於財務規劃與投資管理領域已有多年經驗,致力為客戶提供量身定制的財務解決方案。

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