因為我最需要這部分相關的建議｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

覺得存不到錢、想要把保險規劃的更符合需求。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

明確具體的執行方案、保單健檢後的執行建議，因為我最需要這部分相關的建議。

規劃後，您覺得想法觀念、產生的最大轉變是什麼？

認知到自己好窮喔。

本次理財規劃的整體心得與感受？

快阻止我花錢。

理財規劃顧問團隊

黃家瑜 Angela

理財規劃顧問 Financial Advisor

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

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