謝謝誠宏這3年下來的陪伴，我感受到滿滿的包容與接納，陪伴我在幾個財務重要決策上進行討論｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？

與配偶想共同瞭解財務目標、想知道如何安心投資、分散配置、想擁有理財規劃報告書。

您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因？

完整細膩的服務內容、顧問具備的專業度。

整個規劃服務中，您最喜歡哪個部分？

明確具體的執行方案，財務狀況、財務目標、理財規劃，其實在其他的場域都能或多或少取得相關資訊；然而，在與誠宏的對談中，不僅可以擬定出未來財務目標外，還可以將這些財務目標的達成變成每月、每年的執行方案，對我來說這才是能夠真正幫助我透過行動一步步達成財務目標的關鍵。千里之行，始於足下，沒有行動就不會有達成目標的一天。。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

獲得理財規劃報告書，透過理財規劃報告書中的生涯資產模擬圖，可以有一個全局觀看到目前的財務狀況對於未來的影響，有見樹又見林的感受，使得自己更知道方向與目標在哪。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

清楚知道自己可以達成的財務目標，過去只有覺得「財務目標遠大」，沒有拆解到每一個月的行動時，會有一種一直達不到，或是想要找「高報酬、高槓桿」的方式「快速致富」。直到有明確的執行方案後，心中有了強烈安定感，明白只要穩穩的執行財務計畫，就可以達成目標的！

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎？

謝謝誠宏這3年下來的陪伴，遇到我自己個人的人生角色多次轉變，財務的變動性也相當大，我想在這樣的狀況下是相當複雜且苦惱的。然而，在每年度的回顧中，我感受到滿滿的包容與接納，你很用心的花時間一一了解我的狀況，陪伴我在幾個財務重要決策上進行討論，讓我做完決定之後依然可以安心且不焦慮的繼續過好生活，專注於自己的本業，真的非常謝謝你這些年的相伴，未來要再多多麻煩你了!!

理財規劃顧問團隊

翁誠宏 Hong

理財規劃顧問 Financial Advisor

做好全生涯理財規劃是一份助人工作，幫助客戶擺脫財務的泥淖，迎向期盼已久的美好人生。財務的問題通常不僅僅只是財務的問題，怎麼從職涯目標、生活目標再到收支、風險、投資和稅務完整檢視後，再給予全面的規劃和建議，邁向理想生活。

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