感謝顧問每次都將我拉回現實面討論，可以更腳踏實地一點、對未來可能也能比較不慌了吧｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

覺得存不到錢、碰到大額支出（結婚、買房、買車）、想要把保險規劃的更符合需求、想早點退休、安排退休計劃、想解決個人債務與衍生問題。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

獲得理財規劃報告書、明確具體的執行方案、因為規劃前都沒有認真思考，以及長遠目標，每個月都只能免強過活。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

生活執行的方向更明確，沒有模糊的地方，只要開始就會比之前好一些。

規劃後，您覺得想法觀念、產生的最大轉變是什麼？

知道執行的方向更明確，沒有模糊的地方，只要開始就會比之前好一些。

本次理財規劃的整體心得與感受？

感謝顧問每次都將我拉回現實面討論，可以更腳踏實地一點、對未來可能也能比較不慌了吧！

理財規劃顧問團隊

黃家瑜 Angela

理財規劃顧問 Financial Advisor

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

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