從諮詢開始，到正式服務都感覺到顧問的專業，特別呈現在她真的是站在客戶的角度思考，讓我感到很信任｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

想擁有理財規劃報告書。

整個理財規劃服務中，您最喜歡哪個部分？

顧問的專業能力。

從第一次諮詢開始，到正式服務都感覺到顧問的專業，特別呈現在她真的是站在客戶的角度思考(不是只是為了賺錢)。遇到有疑問的地方，顧問也不會用專家的角色施壓，而是針對疑問做討論和澄清，讓我感到很信任。此外，當生活有一些重要變化、會影響到財務時，顧問也很願意提供專業的建議，讓我感到很踏實。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

保單健檢後的執行建議。

我因為家庭承擔風險的能力不佳，所以會擔心因為意外或疾病而造成家庭負擔。相對於一般保險規劃，顧問是逐一與我討論了各項細節，計算出我在意外或疾病發生時，可能需要多少的金額，才尋找合適的保單。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

不再對花錢感到恐懼。

以前只懂得存錢，但總覺得好像不管存多少都不夠，也不敢把錢真正投入在一些自己有興趣的事情上。但是接受理財規劃後，能夠清楚的看見自己把錢分配到哪些目標上，就比較心安理得地花錢。

理財規劃顧問團隊

姚友梅 May

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全生涯財務規劃，以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

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