謝謝Eric在分析時會深入了解各種花費習慣以及分析保單結構，對於現行自身財務狀況與保單規劃的不足之處有更深刻的認知｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

與配偶想共同瞭解財務目標;想知道如何安心投資、分散配置、想要把保險規劃得更符合需求、有關於節稅的需求、想擁有理財規劃報告書、顧問具備的專業度;完整細膩的服務內容、親友推薦覺得值得信賴。

這次的理財規劃服務中，您覺得最喜歡哪個部分？

清楚檢視財務狀況，過往對於自身財務的評估都依照自我感覺，需要更客觀且宏觀的評估與建議來找出問題。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

獲得理財規劃報告書，使用複數方案來協助規劃理財及達成退休金目的，可以明確得知並選擇開源節流的數字。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

清楚知道自己可以達成的財務目標，原本沒有很明確針對投資及花費有概念，現在可以知道哪裡應該節省，薪資成長要到什麼幅度比較理想，哪些投資應該被整合或變更。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

要達成財務目標並不困難，重點是要能找出問題點以後對症下藥。

理財規劃的整體心得與感受？

謝謝Eric在分析時會深入了解各種花費習慣以及分析保單結構，對於現行自身財務狀況與保單規劃的不足之處有更深刻的認知。也能在有出國工作計畫時，國內的勞保處理方式。以及，現行投資方式需要做較大的調整，這些對於未來的金錢規劃都非常有幫助，很感謝！

理財規劃顧問團隊

陳堯睿 Eric

理財規劃顧問 Financial Advisor

主要協助人們「累積資產」及「傳承資產」。相信整合思考多面向的財務議題，包括：投資、所得稅、贈與稅、遺產稅、及遺囑等，方能給予最合適的建議。也相信藉由管家般的長期合作，能讓計畫順利地被落實執行。

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