我沒有認真執行的時候你可以嚴厲的督促我！鞭打我！｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

想擁有理財規劃報告書；想要有理財教練跟我每年聚焦跟確認我在執行的路上。

這次的理財規劃服務中，您最喜歡哪一個部分？

訂立明確的財務目標，一直以來有做投資，但沒有明確的數字概念（例如退休、小孩養育金）。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

保單健檢後的執行建議，充分明白全部保單的保障！過往雖有保險人員講解但不明確。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

清楚知道自己可以達成的財務目標，過往會覺得要存「一大筆錢」才可以退休，現在發現透過時間累積，目標不遠。

理財規劃的整體心得與感受？

我沒有認真執行的時候你可以嚴厲的督促我！鞭打我！我可以再多努力！哈哈😂 

理財規劃顧問團隊

姚友梅 May

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全生涯財務規劃，以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

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