謝謝友梅，亦師亦友亦母，耐心陪伴和應對我出的難題｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

覺得存不到；想解決個人債務與衍生問題。

這次的理財規劃服務中，您最喜歡哪一個部分？

顧問耐心陪伴，讓我不會因為財務問題備感壓力。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

清楚檢視財務狀況，理解如何記帳及了解自己財務狀況。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

了解自己的財務狀況，知道為什麼無法存錢以及訂立合理明確的目標。

理財規劃的整體心得與感受？

謝謝友梅，亦師亦友亦母，耐心陪伴和應對我出的難題。

理財規劃顧問團隊

姚友梅 May

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全生涯財務規劃，以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

更多客戶服務案例