謝謝顧問的陪伴與協助｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

想知道如何安心投資、分散配置。

整個理財規劃服務中，您最喜歡哪個部分？

明確具體的執行方案，可以目標具體明確化。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

清楚檢視財務狀況。

可以清楚明白自身的財務狀況。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

了解自己的財務狀況。

可以明白支出都在那裡。

理財規劃顧問團隊

姚友梅 May

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全生涯財務規劃，以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

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