感謝顧問會面時都需舟車勞頓，總是不厭其煩地解決我們的疑問，謝謝你｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

覺得存不到錢、與配偶想共同瞭解財務目標、想早點退休、安排退休計畫、想擁有理財規劃報告書;

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

獲得理財規劃報告書，針對長遠的目標設定，更清楚知道未來是可以完成夢想的。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

了解自己的財務狀況，對於支出及收入掌握更確實。

理財規劃的整體心得與感受？

感謝顧問會面時都需舟車勞頓，總是不厭其煩地解決我們的疑問，謝謝你。

理財規劃顧問團隊

黃茂庭

理財規劃顧問 Financial Advisor

擁有國立中興大學財務金融學系博士候選人的學歷，及現任的東海大學財金系校友會會長，並且在東海大學『財金實務學程』兼課講授『理財工具與規劃實務』，專注於財務規劃與投資管理領域已有多年經驗，致力為客戶提供量身定制的財務解決方案。

更多客戶服務案例

心得文字來源