理財規劃釐清思緒後，對未來的目標及規劃有更明確的認知，心中也比較踏實！感謝您專業的建議！｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

1.無法確認資金是否足夠支付購屋及未來退休生活。
2.釐清資產該如何分配。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

更清楚帳戶的調整及規劃，保險的調整。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

對投資理財有部分的認知。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

整合帳中、調整保單。

理財規劃的整體心得與感受？

理財規劃釐清思緒後，對未來的目標及規劃有更明確的認知，心中也比較踏實！感謝您專業的建議！

理財規劃顧問團隊

吳志峯 Isas

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全方位財務規劃，包括收支預算規劃、風險規劃、財務目標規劃等。 擅長運用清晰的邏輯，從混沌中找出脈絡，加上親切的面談風格，陪同客戶一起成長。 客戶族群涵蓋中小企業主、醫師、機師和一般家庭，備受客戶信賴與推崇。

更多客戶服務案例

心得文字來源