實際理財規劃的執行與建議很紮實，也會在規劃的過程中給行多忠肯的經驗談與好壞分析｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

一開始不知道有理財規劃，只是做些股票投資。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

了解到可以什麼時間退休，也幫我整理了我的總資產及年支出。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

目前還沒有特別想法，只是覺得可以讓更多人知道理財規則。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

我會開始理財規劃的投資，但可能不是一次性投入，可能分兩次投入。

理財規劃的整體心得與感受？

安睿宏觀吳先生對於我們提出的疑問與想法，都能很詳細又很耐心的說明（在長達一個多月的左右的理財規劃過程）此次的理財規劃、不同於我以往所接觸的投資或保險，它包含了收支、資產、信用、風險管理，讓我多了解了另一個專業的領域，我希望有更多朋友能來認識理財規劃，特到是安睿宏觀公司的理財規劃。

理財規劃顧問團隊

吳志峯 Isas

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全方位財務規劃，包括收支預算規劃、風險規劃、財務目標規劃等。 擅長運用清晰的邏輯，從混沌中找出脈絡，加上親切的面談風格，陪同客戶一起成長。 客戶族群涵蓋中小企業主、醫師、機師和一般家庭，備受客戶信賴與推崇。

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