在做規劃前都不清楚自己能花費的金額有多少，規劃後都十分詳盡清晰｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

想知道如何安心投資、分散配置

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

清楚檢視財務狀況，在做規畫前都不清楚自己能花費的金額有多少。規劃後都十分詳盡清晰。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

清楚知道自己可以達成的財務目標，在一年前我得到了一筆巨額保險費用我卻不知道怎麼利用但顧問很好地將我的錢投資，現在我更加接近我的目標。

理財規劃的整體心得與感受？

謝謝友梅姐的照顧在我不理解的時候有耐心的講解。

理財規劃顧問團隊

姚友梅 May

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全生涯財務規劃，以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

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