Denounce with righteous indignation and dislike men who are beguiled and demoralized by the charms pleasure moment so blinded desire that they cannot foresee the pain and trouble.
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來自安睿宏觀的諮詢間
科技人的財務盲區
公司配發股票 資產類型單一
公司配發股票，擔心資產過分集中，不知道跨國間的稅務問題如何規劃。
集中投資不動產 面臨高額稅負
資金集中投入房地產時，發現未來傳承贈與時將面對高額稅負。
想提早退休 需要賺多少錢才夠
科技職涯前景充斥不確定性，多數人在理財中缺乏明確量化結果與執行方案。
科技業浪潮下的煩惱
科技人的財務擔憂
如何有效管理個人資產及負債？
如何妥善配置資產達成財務目標？
如何在職涯發展與生活品質中做出最佳財務決策？
如何面對海內外資產衍生的複雜稅務議題？
如何提早退休，妥善規劃通膨造成的長期影響？
安睿宏觀專業提供
顧問式理財規劃服務
現金流管理 & 生涯資產模擬試算
家庭風險管理 & 預先稅務規劃
設定目標報酬 & 全球資產配置
前往理想生活
服務流程
1. 首次面談
2. 需求分析
3. 規劃報告
4. 成果提案
5. 執行方案
6. 成效檢視
1. 首次面談
- 分析財務議題與潛在解決方案
- 溝通理財觀念與釐清價值觀
2. 需求分析
- 檢視整體收支與資產負債現況
- 擬定財務財務目標與量化風險
3. 規劃報告
- 收集現況資訊
- 量化分析數據
- 提出多元、具體、客觀的專業執行方案
4. 成果提案
- 理財規劃報告提案
- 說明收支、信用、保險、投資、稅務各類細節
- 落實執行方案
5. 執行方案
- 收支管理系統建置
- 風險保障商品增減調整
- 整合投資平台與建立投資組合
- 稅務規劃執行細則
6. 成效檢視
- 持續顧問服務
- 財務諮詢服務與輔導
- 協助落實投資計畫與紀律
在台 27 年專業經驗
近 5,000 組客戶
提供客製化的全生涯理財規劃，從財務盤點、風險管理、投資策略與稅務規劃，協助釐清財務盲點，協助客戶達成理想生活品質。
專業團隊
由經驗豐富的理財規劃顧問組成，擁有國際認證資格，尤其專注中產到高淨值家庭規劃需求。
0
年
實務經驗
客製化方案
致力為每位客戶提供客製化的理財規劃方案，充分考量個人財務狀況、長期目標和風險承受度。
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位
服務客戶
全方位服務
來自 Azimut 安義集團 – 歐洲最大獨立資產管理公司，專業財務管家服務，提供一站式解決方案。
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億
資產提供顧問服務
來自科技菁英的好評
我們選擇安睿宏觀
委託安睿宏觀幫我做的財務總體檢，對於我們這種 財務外行的工程人，著實幫助太大了！感謝顧問團隊，讓我更瞭解我的現況，以及未來清楚的走向，讓生活更為踏實！
Nvidia輝達 封裝部門經理
江先生
我認為「理財，為了讓自己專注在人生中更重要的事情」 經過幾年的理財規劃服務下來，心情上安定許多，我可能對於人生三、五年以内的事情有明確的想法。 但我認為一個人很難靠自己合理規劃跟全面評估長期理財需要
凌華科技 產品專案經理
廖先生
本來以為我是跟理財顧問無緣的人。但經過友人介紹，我接觸了理財規劃顧問服務，意識到： 時間，是最重要也最稀缺的資源。 在經過理財規劃服務多年後的我，發現原來不用再記日常流水帳、高額支出可以不再有罪惡感。
緯創資通 資深經理
蘇先生
因為家庭財務不透明，加上生活的隱形消費， 到了買房時發現頭期款不夠！透過顧問協助我們將財務釐清並妥善規劃後，發現原來買房與期望的環遊世界夢想原來都能安心實現。
南科 資訊工程師
李先生
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