IFA產業新知
2023 年 2 月 16 日

2023年是成為理財規劃顧問的完美時機！理財專員、保險業務可能忽略的5大事實和趨勢

2022年市場面臨多項挑戰，包括通貨膨脹、利率上升、地緣政治不確定性等，讓人們對經濟衰退感到擔憂。然而，這種市...

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IFA產業新知
2023 年 2 月 14 日

臺灣理財顧問認證協會舉辦 CFP® 與 AFP 授證典禮 理財最高國際證照 持證人數突破3,000 助推財管2.0

臺灣理財顧問認證協會（以下簡稱FPAT） 將於2 月17 日舉辦「CFP®與 AFP 授證典禮」，展現金融業界...

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理財規劃觀點
2023 年 1 月 6 日

什麽是理財規劃顧問？怎麼檢驗？要提供什麼？

什麽是理財規劃顧問？怎麼檢驗？要提供什麼？ 你會從這篇文章得到什麼？ 理財規劃顧問提供不同類型的財務規劃工作。...

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理財規劃觀點
2023 年 1 月 5 日

轉職成為理財規劃顧問的六個步驟，怎麼開始？

轉職成為理財規劃顧問的六個步驟，怎麼開始？ 你會從這篇文章得到什麼？ 如果你擅長理財議題、並且與對人群互動工作...

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