許多長輩都會認為子女們平時相親相愛，相處時和樂融融百年來應該也會如此，沒有必要寫遺囑，但實際上駕鶴西歸後，所有的遺產問題浮上問題，所有人吵成一團，不立遺囑這是對人性的考驗，而預立遺囑的好處多多，一是可以按照自己的意思把遺產分配給後輩，亦可以捐贈做出公益，二是有憑有據解決遺產問題所產生的衝突與紛爭，預立遺囑不是詛咒而是祝福。 理財規劃
2024 年 5 月 16 日

為什麼你該預立遺囑？預立遺囑的好處，一封跨越生死的家書，留愛不留恨！ 

許多長輩都會認為子女們平時相親相愛，相處時和樂融融百年來應該也會如此，沒有必要寫遺囑，但實際上駕鶴西歸後，所有...

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面對財富傳承的議題，許多人直到晚年或重病來臨時，才匆忙地將財產移轉給下一代，卻未意識到這樣的做法可能會觸犯國稅局的實質課稅原則。甚至有些人則對國稅局的查核技術的認知還停留在類比年代，以為能夠隱藏自己的操作手法，最終卻面臨連補帶罰的巨額稅金。這些其實都一再看見不當的稅務規劃而衍生的嚴重後果，而這通常是由於未能提前計劃導致，我們接列舉4個常見的不當稅務規劃陷阱。提醒納稅人真正有效的策略，來規劃財富傳承並避免無妄的稅務風險。 理財規劃
2023 年 9 月 1 日

4種無效的財富傳承策略：避免不當稅務規劃的地雷被國稅局連補帶罰

面對財富傳承的議題，許多人直到晚年或重病來臨時，才匆忙地將財產移轉給下一代，卻未意識到這樣的做法可能會被國稅局...

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李鍾桂是曾任國民黨副祕書長和救國團主任的政治人物，目前患有失智症，其房產和股票遭李家人控訴被她的祕書和丈夫的隨扈等人控制，轉移到他們名下，並把數千萬元轉入基金會，隨後李家人向法院申請「監護宣告」並提出刑事告訴，指控親信的行為，而秘書則對指控作出回應，表示行為符合李的意願，並反控家人抹黑他們。從這則是建中可以發現，在處理老年人財產時，除了預立遺囑外，設立「意定監護人」也是重要的規劃手段。尤其意定監護人制度可在老年人失智前由當事人自行選擇，以避免財產爭奪和保護生活尊嚴。 理財規劃
2023 年 5 月 5 日

政壇女強人「預立遺囑」也沒用！李鍾桂家人控訴秘書擅自挪用4500萬資產，向法院聲請「監護宣告」能解嗎？論意定監護人的重要性

李鍾桂是曾任國民黨副祕書長和救國團主任的政治人物，目前患有失智症，其房產和股票遭李家人控訴被她的祕書和丈夫的隨...

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財產認列不是你說了算！一次看懂遺產稅認列項目及申報流程 理財規劃
2022 年 8 月 1 日

財產認列不是你說了算！一次看懂遺產稅認列項目及申報流程

人的生命終究會迎來結束，雖說錢財生不帶來、死不帶去，然而遺屬的生活仍會繼續。此時，遺產就會列入討論。台灣新聞常...

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還在用保險節稅？常見保險課稅八大態樣與各種不同情境分析｜保險講堂｜稅務規劃｜ 理財規劃
2021 年 10 月 12 日

還在用保險節稅？常見保險課稅八大態樣與各種不同情境分析｜保險講堂｜稅務規劃｜

許多人都宣稱可以用保險節稅，但實際上面的狀況比想像中的複雜且專業，到底能用保險節什麼稅？所謂常見保險課稅八大態...

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