2024 年 11 月 7 日

贈與財產給子女後,可以撤銷贈與要回來嗎?法律專家建議贈與時記得列下書面承諾

現代的社會,父母親在生前贈與財產給女的情形相當普遍,但在贈與後有些子女並沒有如父母期望般的履行責任與義務,以至...

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Azimut Sinopro

2024 年 10 月 14 日

資產傳承分享:用保險預留稅源,避免稅留子孫! 為什麼要預留稅源,保險金信託的重要性

資產傳承分享:用保險預留稅源,避免稅留子孫! 為什麼要預留稅源,保險金信託的重要性,在我們協助客戶進行資產傳承...

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Azimut Sinopro

2024 年 9 月 5 日

保單節稅可行嗎?不可忽視的實質課稅原則,讓理財規劃顧問告訴你保單可以節什麼稅、無法節什麼稅

在做資產傳承、遺產規劃的過程中,最常遇到的就是想用保單節稅,許多人聽信保險業務員的說詞,買了許多的保單以為可以...

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2024 年 8 月 22 日

財產繼承,網路查一查不就好了?為什麼你該把繼承遺產的細節交由專業的理財規劃顧問處理

每個家庭都會有財產繼承、遺產繼承相關的議題,你是否也覺得這些財產、遺產繼承的事,網路上面查一查,就可以了?你有...

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2024 年 7 月 4 日

資產傳承分享:高齡者失智症的最佳解,意定監護是什麼、如何申請、契約範本、意定監護流程

高齡化社會來臨,許多高齡者坐擁一生打拼的資產,卻面臨著失智、各種因為年老喪失行為能力而無人照顧的風險,此時如何...

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2024 年 6 月 7 日

資產傳承案例分享:如何透過「贈與+信託」的方式達成節稅並且保有財產的控制權

在資產傳承的案例中,我們時常碰到長輩卡在想節稅與掌控財產控制權的抉擇之中,擔憂自己過早把不動產、資產轉移給下輩...

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2024 年 5 月 30 日

資產傳承案例分享:來回贈與不動產,誤觸房地合一稅

陳董將台北市蛋黃區的不動產贈與給兒子,後擔心兒子揮霍再次反贈給自己,面臨雙方共計2,700萬的贈與稅。準備出售...

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2024 年 5 月 16 日

為什麼你該預立遺囑?預立遺囑的好處,一封跨越生死的家書,留愛不留恨! 

許多長輩都會認為子女們平時相親相愛,相處時和樂融融百年來應該也會如此,沒有必要寫遺囑,但實際上駕鶴西歸後,所有...

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2023 年 9 月 1 日

4種無效的財富傳承策略:避免不當稅務規劃的地雷被國稅局連補帶罰

面對財富傳承的議題,許多人直到晚年或重病來臨時,才匆忙地將財產移轉給下一代,卻未意識到這樣的做法可能會被國稅局...

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2023 年 5 月 5 日

政壇女強人「預立遺囑」也沒用!李鍾桂家人控訴秘書擅自挪用4500萬資產,向法院聲請「監護宣告」能解嗎?論意定監護人的重要性

李鍾桂是曾任國民黨副祕書長和救國團主任的政治人物,目前患有失智症,其房產和股票遭李家人控訴被她的祕書和丈夫的隨...

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