有Alice幫我分析考量，自己不會心慌意亂，而且事情解釋得很清楚，有疑問都可以再問、解答，我很高興，感謝｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

不知道何去何從，想做的事情不能達成？

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

幫我整理可能的理財走向，哪一個最有利。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

並不是一定要買房子才能守財。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

想做的事就開始動手吧，不要疑東疑西。

理財規劃的整體心得與感受？

有Alice幫我分析考量，自己不會心慌意亂，而且事情解釋得很清楚，有疑問都可以再問、解答，我很高興，感謝 😊

理財規劃顧問團隊

陳惠絹 Alice

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作，因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今，看似是一個巧合的斜槓人生，但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力！

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