兩位對於投資與規劃的達議非常中肯、務實，而且設身處地為我們可以想到，甚至忽略的各層面都提供了十分寶貴，並實用的建議｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

1.對目前與未來的財務狀况不清晰，也不確定是否有能力給孩子理想的教育資源，並養顧長輩與退休等目標。
2.健檢目前投資、資產配置、保險、依據人生目標給予建議。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

保單調整、投資標的的檢視、釐清財務目標，建構合理的財務藍圖。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

簡化投資方式。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

了解收支狀況，以期實現財務母標，重新進行資產配置，調整不合財務目標的風險高之投資標的。

理財規劃的整體心得與感受？

從一間始誠宏就非常有耐心，並且清晰的引導，我去設定財務的目標、細膩地了解我們各面向的需求與顧慮。幫助我們了釐清財務甚至人生的目標，並且陪伴我們立下合理可期的目標與執行方案，堯睿也在稅務的方面幫助我們發現到一些關鍵的問題。
並且很精準的提供了解方，兩位對於投資與規劃的達議非常中肯、務實，而且設身處地為我們可以想到，甚至忽略的各層面都提供了十分寶貴，並實用的建議。專業、優秀、聰明、善解人意又有耐心，更難得的是誠懇以及為客人著想的態度，給予我們超乎期待的服務，值得推薦！

理財規劃顧問團隊

翁誠宏 Hong

理財規劃顧問 Financial Advisor

做好全生涯理財規劃是一份助人工作，幫助客戶擺脫財務的泥淖，迎向期盼已久的美好人生。財務的問題通常不僅僅只是財務的問題，怎麼從職涯目標、生活目標再到收支、風險、投資和稅務完整檢視後，再給予全面的規劃和建議，邁向理想生活。

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