不論是一開始的訪談、正式諮詢，到最後理財報告的呈現及簡報，都非常清楚目有效率｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

希望能更了解退休金規劃是否完備。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

保單規劃分析。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

記帳及補足保險缺口。

本次理財規劃的整體心得與感受？

次理財規劃的過程中，感受到顧問Alice的專業及親和力，不論是一開始的訪談、正式諮詢，到最後理財報告的呈現及簡報，都非常清楚且有效率。

理財規劃顧問團隊

陳惠絹 Alice

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作，因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今，看似是一個巧合的斜槓人生，但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力！

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