個人財務規劃真的需要有專業的人來幫忙才會有效。一般人很難有這麼多的時間搞清楚所有的事情｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

退休及保險的規劃，以及瞭解目前自己的財務狀況，並能做比較有效的運用。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

瞭解自己的支出狀況，以及如果後面退休後的收人來源的方式比較清楚，減少很多不確定感。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變了？

還是要把目前投資慢慢移成比較穩健的標的。保障有足感覺安心很多，不過也覺得自己很幸運能夠把保障做足。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

繼續依照規劃好的資金分配，持續一段時間看看成果。

本次理財規劃的整體心得與感受？

感謝 Alice 的耐心幫忙，個人財務規劃真的需要有專業的人來幫忙才會有效。一般人很難有這麼多的時間搞清楚所有的事情。而且Alice 都有站在我們的角度去想而且盡力達到我們想要的目標，讓我們少了很多煩惱。

理財規劃顧問團隊

陳惠絹 Alice

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作，因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今，看似是一個巧合的斜槓人生，但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力！

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