對於未來有比較明確的想像跟規劃，心理上因此有比過去較為安心｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

不知道未來的生活做什麼樣的要準備才能有保障，以及不知該如何管理分配的財產＆資源。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

具體了我未來的財務目標，並且具體能讓我了解，要達成這個目標，我需要每月多準備多少錢，同時也幫助我調整了我的消費習慣。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

因為更加清楚了要達成為未來的理想財務目標，需準備的金額，所以消費‘習慣上改變了，也更加積極在增加收入的準備上。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

增加收入，盡快還清信貸（利率高）；還完後將額外收入投入投資。

理財規劃的整體心得與感受？

讓我更加瞭解理財規劃師所能夠提供的服務，同時也讓我更加自己所想要的生活，以及這樣的生活所需要做的準備。對於未來有比較明確的想像跟規劃，心理上因此有比過去較為安心。

理財規劃顧問團隊

翁誠宏 Hong

理財規劃顧問 Financial Advisor

做好全生涯理財規劃是一份助人工作，幫助客戶擺脫財務的泥淖，迎向期盼已久的美好人生。財務的問題通常不僅僅只是財務的問題，怎麼從職涯目標、生活目標再到收支、風險、投資和稅務完整檢視後，再給予全面的規劃和建議，邁向理想生活。

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