本身對財務不明白，但理財規劃顧問非常有耐心的去解說｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

覺得存不到錢，想早點退休、安排退休計畫，想知道如何安心投資、想擁有理財規劃報告書。

您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因？

專業跟詳細的解說。

整個規劃服務中，您最喜歡哪個部分？

清楚檢視財務狀況，訂立明確的財務報告，獲得理財規劃報告書，能達成財務目標的投資組合，明確具體的執行方案，保單健檢後的執行建議，顧問的親切服務，顧問的專業能力，顧問的耐心說明

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

獲得理財規劃報告書，明確具體的執行方案，明確具體的執行方案 因為自己不懂理財，保單健檢後的執行建議，顧問的親切服務，本身對財務不明白，但顧問們非常有耐心去解說。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

讓自己有份安全感，知道怎麼通過安睿宏觀讓自己有一份保障。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎？

最感謝顧問，不厭其煩的解說，也很謝謝你們的陪伴。

理財規劃顧問團隊

陳惠絹 Alice

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作，因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今，看似是一個巧合的斜槓人生，但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力！

更多客戶服務案例