努力增加主動收入,提早完成目標,辛苦了|心得回饋|規劃案例|
規劃客戶背景
規劃前,最困擾您的理財問題是什麼?期待透過規劃得到什麼幫助?
碰到大額支出(結婚、買房、買車),
您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因?
完整細膩的服務內容。
整個規劃服務中,您最喜歡哪個部分?
訂立明確的財務目標。
這次的理財規劃服務中,您覺得哪個部分最有收穫?
明確具體的執行方案,讓自己知道實際目標是可以達到不是遙不可及。
規劃後,您是否有什麼觀念或想法改變?
發現自己存款尚可,但未來要努力。
規劃後,您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼?
清楚知道自己可以達成的財務目標。
理財規劃的整體心得與感受?
辛苦了!
理財規劃顧問團隊
理財規劃顧問 Financial Advisor
主要專長為個人與家庭全生涯財務規劃,以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。
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