努力增加主動收入,提早完成目標,辛苦了|心得回饋|規劃案例|

努力增加主動收入,提早完成目標,辛苦了|心得回饋|規劃案例|

規劃客戶背景

台中市 男性
26 – 35歲 單身
大誠保經 經理

規劃前,最困擾您的理財問題是什麼?期待透過規劃得到什麼幫助?

碰到大額支出(結婚、買房、買車),

您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因?

完整細膩的服務內容。

整個規劃服務中,您最喜歡哪個部分?

訂立明確的財務目標。

這次的理財規劃服務中,您覺得哪個部分最有收穫?

明確具體的執行方案,讓自己知道實際目標是可以達到不是遙不可及。

規劃後,您是否有什麼觀念或想法改變?

發現自己存款尚可,但未來要努力。

規劃後,您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼?

清楚知道自己可以達成的財務目標。

理財規劃的整體心得與感受?

辛苦了!

理財規劃顧問團隊

理財規劃顧問 Financial Advisor

主要專長為個人與家庭全生涯財務規劃,以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

更多客戶服務案例

心得文字來源

相關文章