更知道怎麼用錢,理財規劃顧問是開道路知名的鬼人|心得回饋|規劃案例|
規劃客戶背景
規劃前,最困擾您的理財問題是什麼?期待透過規劃得到什麼幫助?
與配偶想共同瞭解財務目標,受到親友推薦而想了解服務,覺得存不到錢。
您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因?
顧問具備的專業度,親友推薦覺得值得信賴,完整細膩的服務內容。
整個規劃服務中,您最喜歡哪個部分?
明確具體的執行方案,簡單明瞭。
這次的理財規劃服務中,您覺得哪個部分最有收穫?
明確具體的執行方案,簡單明瞭。
規劃後,您是否有什麼觀念或想法改變?
了解自己的財務狀況。
想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎?
您是開道路之明的貴人。
理財規劃顧問團隊
理財規劃顧問 Financial Advisor
主要專長為個人與家庭的全方位財務規劃,其中包括收支管理、信用管理、風險規劃、投資儲蓄規劃、子女教育金規劃、退休金規劃等。 擁有多年的壽險顧問與諮詢顧問工作經驗,協助無數的客戶為他們的財務進行規劃。
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