謝謝惠絹仔細的分析及建議，檢視的過程讓人感到親切信任，對於目標提出具體的建議，讓心中的不確定也較篤定｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

想擁有理財規劃報告書，想知道如何安心投資、分散配置，覺得存不到錢，有繼承、遺產相關問題，受到親友推薦而想了解服務，想要把保險規劃得更符合需求。

您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因？

親友推薦覺得值得信賴，完整細膩的服務內容，顧問具備的專業度，安睿宏觀的公司背景。

整個規劃服務中，您最喜歡哪個部分？

訂立明確的財務目標，經理財顧問點出財務目標，較能明確執行。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

訂立明確的財務目標，在諮詢之前對自己財務沒明確計算，經分析規劃後目標較能清楚呈現。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

知道自己能承受多少風險，疫情以來大部分現金投入股市是蠻有風險的，經規劃後較清楚要分配投資。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎？

謝謝惠絹仔細的分析及建議，檢視的過程讓人感到親切信任，對於目標提出具體的建議，讓心中的不確定也較篤定。有理財規劃師的陪伴，要努力把自己財務作為過心安日子的後盾。謝謝惠絹的用心，一起努力。

理財規劃顧問團隊

陳惠絹 Alice

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作，因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今，看似是一個巧合的斜槓人生，但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力！

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