保單健檢後的執行建議,不再擔心保單是否不足或是不符合期待|心得回饋|規劃案例|
規劃客戶背景
規劃前,最困擾您的理財問題是什麼?期待透過規劃得到什麼幫助?
想知道如何安心投資、分散配置,覺得存不到錢,
您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因?
完整細膩的服務內容,顧問具備的專業度,親友推薦覺得值得信賴。
整個規劃服務中,您最喜歡哪個部分?
顧問的親切服務,是以我為出發點,完全為我考慮。
整個規劃服務中,哪個部分最有收穫?
保單健檢後的執行建議,不再擔心保單是否不足或是不符合期待。
規劃後,您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼?
了解自己的財務狀況,知道自己可以花多少錢,存多少錢。
想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎?
我愛你 Alice。
理財規劃顧問團隊
理財規劃顧問 Financial Advisor
持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作,因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今,看似是一個巧合的斜槓人生,但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力!
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