感謝Alice的專業,清楚用心,以顧客立場提供意|心得回饋|規劃案例|

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規劃客戶背景

桃園 女性
46 – 55歲 已婚
醫療產業

規劃前,最困擾您的理財問題是什麼?期待透過規劃得到什麼幫助?

想早點退休、安排退休計畫。

您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因?

顧問具備的專業度。

整個規劃服務中,哪個部分最有收穫?

明確具體的執行方案,清楚知道如好運用自己財務。

規劃後,您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼?

不再對花錢感到恐懼,風險管控。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎?

“感謝她的專業,清楚用心,以顧客立場提供意見。”

理財規劃顧問團隊

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作,因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今,看似是一個巧合的斜槓人生,但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力!

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