感謝惠絹姐及誼晶細心的規劃,很多方面想得比我們更周到,也不會太逼迫我們存錢,考量我們的生活品質及需求|心得回饋|規劃案例|
規劃客戶背景
規劃前,最困擾您的理財問題是什麼?期待透過規劃得到什麼幫助?
想要把保險規劃得更符合需求,想早點退休、安排退休計畫。
您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因?
顧問具備的專業度。
整個規劃服務中,您最喜歡哪個部分?
顧問的專業能力 專業,能了解客戶需求。
整個規劃服務中,哪個部分最有收穫?
訂立明確的財務目標,有明確資訊。
規劃後,您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼?
不再對花錢感到恐懼,過去擔心金流不足。
想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎?
感謝惠絹姐及誼晶細心的規劃,很多方面想得比我們更周到,也不會太逼迫我們存錢,考量我們的生活品質及需求,及我們想了解的部分也有具體的退休後的試算表,讓我們很安心,謝謝。
理財規劃顧問團隊
理財規劃顧問 Financial Advisor
持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作,因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今,看似是一個巧合的斜槓人生,但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力!
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