了解自己的財務狀況,在這之前對金流感到疑惑,錢都哪裡去了|心得回饋|規劃案例|

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規劃客戶背景

台北市 女性
36 – 45歲 已婚有小孩
弱電工程師

規劃前,最困擾您的理財問題是什麼?期待透過規劃得到什麼幫助?

與配偶想共同瞭解財務目標。

您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因?

完整細膩的服務內容,顧問具備的專業度。

整個規劃服務中,您最喜歡哪個部分?

顧問的專業能力 親切、沒壓力。

整個規劃服務中,哪個部分最有收穫?

訂立明確的財務目標,瞭解且有目標性的執行自己與配偶的金流配置。

規劃後,您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼?

了解自己的財務狀況,在這之前對金流感到疑惑,錢都哪裡去了😂。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎?

感謝最貼心專業的Alice😊

理財規劃顧問團隊

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作,因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今,看似是一個巧合的斜槓人生,但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力!

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