感謝客製化的理財規劃書,讓我們更了解金錢動向,缺口已填滿補齊|心得回饋|規劃案例|

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規劃客戶背景

桃園 女性
56 – 65歲 未婚
醫美負責人

規劃前,最困擾您的理財問題是什麼?期待透過規劃得到什麼幫助?

覺得存不到錢,與配偶想共同瞭解財務目標,想早點退休、安排退休計畫;想知道如何安心投資、分散配置,想解決個人債務與衍生問題。

您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因?

安睿宏觀的公司背景、顧問具備的專業度、完整細膩的服務內容。

整個規劃服務中,您最喜歡哪個部分?

清楚檢視財務狀況,對個人與家庭的財務與保險部份,有建議的方向及目標。

整個規劃服務中,哪個部分最有收穫?

訂立明確的財務目標,知道財務目標且有方向可以執行。

規劃後,您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼?

了解自己的財務狀況,以前有多少花多少,現在成為家庭發現完全不夠用,又有信貸覺得慌張。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎?

感謝客製化的理財規劃書,讓我們更了解金錢動向,缺口已填滿補齊,讓風險降低,期待妳的帶領讓我們負債還清,存款上升、增加現金流。

理財規劃顧問團隊

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作,因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今,看似是一個巧合的斜槓人生,但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力!

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