謝謝您的專業讓我放心安心｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

想早點退休、安排退休計畫

您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因？

顧問具備的專業度。

整個規劃服務中，您最喜歡哪個部分？

顧問的專業能力，親切熱忱，認真真誠。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

清楚檢視財務狀況，一直以來不清楚自己的財務狀況及保險是否足夠養老，終於有做最好的安排

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

不再對花錢感到恐懼，因為了解了財務狀況及有做長期投資，所以對花錢沒恐懼。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎？

謝謝您的專業 讓我放心安心。

理財規劃顧問團隊

陳惠絹 Alice

理財規劃顧問 Financial Advisor

持有CFP®國際認證高級理財規劃顧問 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)。職涯因先生的駐外工作，因緣際會地一路由阿兵妹白衣天使、護理長、大學護理系講師、健康管理中心、保險業務人員而至今，看似是一個巧合的斜槓人生，但卻一步一腳印地堆疊出更多既利人又利己的能力！

更多客戶服務案例