感謝誠宏耐心、專業、有同理心的服務，除了在理財方面有很多的學習，更重要的是協助我梳理目標，讓理想的生活樣貌更明確，內心也就更安定踏實｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？

碰到大額支出、想早點退休、安排對修計畫、想知道如何安心投資、分散配置。

您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因？

面對理財的理解不夠（也不夠積極），希望由專業的顧問給予建議。

整個規劃服務中，您最喜歡哪個部分？

清楚檢視財務狀況、訂立明確的財務目標、獲得理財規劃報告書、能達成財務目標的投資組合、明確具體的執行方案、顧問的親切服務、顧問的專業能力。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

以終為始，很清楚地知道現況vs未來的做法＆要努力的方向。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

財務目標和人生目標是緊扣在一起的，能更加幫助自己思考什麼是理財的生活。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎？

非常感謝誠宏耐心、專業、有同理心的服務，除了在理財方面有很多的學習，更重要的是協助我梳理目標，讓理想的生活樣貌更明確，內心也就更安定踏實，未來的變化雖然很難說，但相信有顧問一起討論就比較不焦慮了。

理財規劃顧問團隊

翁誠宏 Hong

理財規劃顧問 Financial Advisor

做好全生涯理財規劃是一份助人工作，幫助客戶擺脫財務的泥淖，迎向期盼已久的美好人生。財務的問題通常不僅僅只是財務的問題，怎麼從職涯目標、生活目標再到收支、風險、投資和稅務完整檢視後，再給予全面的規劃和建議，邁向理想生活。

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