感謝誠宏耐心、專業、有同理心的服務，除了在理財方面有很多的學習，更重要的是協助我梳理目標，讓理想的生活樣貌更明確，內心也就更安定踏實｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？

覺得存不到錢、想早點退休、安排對修計畫、想知道如何安心投資、分散配置。

您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因？

不像台灣一般銀行的理專，不會推銷壓力也比較不大。

整個規劃服務中，您最喜歡哪個部分？

清楚檢視財務狀況、明確具體的執行方案、理財規劃過程中提出沒想過的角度。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

清楚檢視財務狀況，因為完全沒有時間跟精力處理交給專業做很好。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

錢賺太少，需要努力新增收入，原本看不到財務未來的方向，依照誠宏的規劃看起來似乎有點曙光。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎？

很感謝誠宏的耐心，因為時間上有時真的很難配合，在每個項目上誠宏也都很耐心的講解跟說明，也很能在我們的立場思考。

理財規劃顧問團隊

翁誠宏 Hong

理財規劃顧問 Financial Advisor

做好全生涯理財規劃是一份助人工作，幫助客戶擺脫財務的泥淖，迎向期盼已久的美好人生。財務的問題通常不僅僅只是財務的問題，怎麼從職涯目標、生活目標再到收支、風險、投資和稅務完整檢視後，再給予全面的規劃和建議，邁向理想生活。

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