謝謝顧問耐心地告知財務目標並協助梳理問題｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？

碰到大額支出（結婚、買房、買車）、想要把保險規劃得更符合需求。

您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因？

顧問的專業度及親切的服務。

整個規劃服務中，您最喜歡哪個部分？

清楚檢視財務狀況、保單健檢後的執行建議。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

可清楚知道財務目標以能具體的執行。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

明確的執行方案，也更能了解自身的財務狀況。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎？

謝謝顧問耐心地告知財務目標並協助梳理問題。

理財規劃顧問團隊

翁誠宏 Hong

理財規劃顧問 Financial Advisor

做好全生涯理財規劃是一份助人工作，幫助客戶擺脫財務的泥淖，迎向期盼已久的美好人生。財務的問題通常不僅僅只是財務的問題，怎麼從職涯目標、生活目標再到收支、風險、投資和稅務完整檢視後，再給予全面的規劃和建議，邁向理想生活。

更多客戶服務案例

心得文字來源