感謝多次、反覆的討論，讓我對於未來有更明確目標｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？

與配偶想共同瞭解財務目標、想早點退休、安排退休計劃。

您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因？

專業（初次訪談感受）。

整個規劃服務中，您最喜歡哪個部分？

明確具體的執行方案。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

清楚檢視財務狀況。過去未有明確記帳，這次透過梳理後，對於未來有更明確做法。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

收支平衡為目前首要目標。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎？

感謝多次、反覆的討論，讓我對於未來有更明確目標。

理財規劃顧問團隊

翁誠宏 Hong

理財規劃顧問 Financial Advisor

做好全生涯理財規劃是一份助人工作，幫助客戶擺脫財務的泥淖，迎向期盼已久的美好人生。財務的問題通常不僅僅只是財務的問題，怎麼從職涯目標、生活目標再到收支、風險、投資和稅務完整檢視後，再給予全面的規劃和建議，邁向理想生活。

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