先了解需求及家庭生活型態，藉由客制化的規劃提出符合現在生活方式的理財規劃｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

覺得存不到錢、想知道如何安心投資、分散配置、想解決個人債務與衍生問題。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

清楚檢視財務狀況、訂立明確的財務目標、獲得理財規劃報告書、明確具體的執行方案、保單健檢後的執行建議、顧問的親切服務、顧問的專業能力，有明確的目標才能夠預期可投資的資產及獲利。

經過理財規劃，您會立即採取的具體行動是什麼？

依撐各階段不同需求可調整投資方式及可動用金額。

本次理財規劃的整體心得與感受？

從一開始顧問先了解需求及家庭生活型態，藉由客制化的規劃提出符合現在生活方式的理財規劃，不會造成額外的負擔或覺得難以負荷非常感激^_^。

理財規劃顧問團隊

黃家瑜 Angela

理財規劃顧問 Financial Advisor

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

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