謝謝你，未來一起努力｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

想要把保險規劃得更符合需求、碰到大額支出（結婚、買房、買車）、想早點退休、安排退休計畫、想知道如何安心投資、分散配置。

您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因？

顧問具備的專業度、安睿宏觀的公司背景。

整個規劃服務中，您最喜歡哪個部分？

訂立明確的財務目標。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

明確具體的執行方案。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

清楚知道自己可以達成的財務目標。

想對您本次服務您的顧問說些什麼嗎？

謝謝你，未來一起努力。

理財規劃顧問團隊

梁永政 Chris

理財規劃顧問 Financial Advisor

主要專長為個人與家庭全生涯財務規劃，以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

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