從生活開始聊到目標給計畫的時候有納入各項內容評估，更貼合現實可執行的狀態｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？

覺得存不到錢、碰到大額支出（結婚、買房、買車）。

整個規劃服務中，您最喜歡哪個部分？

專業的稅務規劃、獲得理財規劃報告書、顧問的親切服務、明確具體的執行方案。

整個規劃服務中，哪個部分最有收穫？

可以知道要如何做才能達到目標，不會只是感覺。

規劃後，您覺得想法、觀念產生的最大轉變是什麼？

保險是為了讓計畫不被影響。

想對你本次服務您的顧問說些什麼嗎？

感謝顧問親切的服務，從生活開始聊到目標給計畫的時候有納入各項內容評估，更貼合現實可執行的狀態。

理財規劃顧問團隊

翁誠宏 Hong

理財規劃顧問 Financial Advisor

做好全生涯理財規劃是一份助人工作，幫助客戶擺脫財務的泥淖，迎向期盼已久的美好人生。財務的問題通常不僅僅只是財務的問題，怎麼從職涯目標、生活目標再到收支、風險、投資和稅務完整檢視後，再給予全面的規劃和建議，邁向理想生活。

更多客戶服務案例

心得文字來源