感謝顧問提供我保單健檢後的執行建議！｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

想早點退休、安排退休計畫、想知道如何安心投資、分散配置、想擁有理財規劃報告書。

這次的理財規劃服務中，您最喜歡哪一個部分？

保單健檢後的執行建議。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

未來能存下更多錢！

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

保險是個燒錢但不一定符合需求的東西，能做保險健檢是好事。

理財規劃的整體心得與感受？

顧問具備專業度。

理財規劃顧問團隊

姚友梅 May

理財規劃顧問 Financial Advisor

專長為個人與家庭全生涯財務規劃，以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

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