感謝顧問幫忙審視保單，決定去留，讓我明確知道哪些要處理，也清楚該怎麼配置投資組合｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

想知道如何安心投資、分散配置，碰到大額支出（結婚、買房、買車）。

這次的理財規劃服務中，您覺得最喜歡哪個部分？

由專業人員審視保單，決定去留是我無法作的。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

明確知道哪些保單要處理，並改放置到什麼樣的投資組合上。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

了解自己的財務狀況。

理財規劃顧問團隊

陳堯睿 Eric

理財規劃顧問 Financial Advisor

主要協助人們「累積資產」及「傳承資產」。相信整合思考多面向的財務議題，包括：投資、所得稅、贈與稅、遺產稅、及遺囑等，方能給予最合適的建議。也相信藉由管家般的長期合作，能讓計畫順利地被落實執行。

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