沒有規劃的後果可能會延遲退休時間，照著規劃目標進行，安心的享受人生｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

與配偶想共同瞭解財務目標，想知道如何安心投資、分散配置，想要把保險規劃得更符合需求。

整個規劃服務中，您最喜歡哪個部分？

訂立明確的財務目標、獲得理財規劃報告書、能達成財務目標的投資組合、保單健檢後的執行建議、顧問的親切服務、顧問的專業能力。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

可以清楚了解終生的理財和保險分配。

想對本次服務您的顧問說些什麼嗎？

謝謝聽我們吐苦水，給出專業中立的建議，繼續保持對這份工作的熱情，幫助更多人。

理財規劃顧問團隊

黃家瑜 Angela

理財規劃顧問 Financial Advisor

我相信透過規劃，能夠協助每一個客戶變得更好、更安然走在自己期望的道路上；即便偶爾計畫趕不上變化，身為顧問的我，也能夠陪伴你修正到適合的方向。

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