明白被動收入的重要性，希望能按部就班完成計畫｜心得回饋｜規劃案例｜

規劃客戶背景

規劃前，最困擾您的理財問題是什麼？期待透過規劃得到什麼幫助？

覺得存不到錢，想早點退休、安排退休計畫。

您選擇安睿宏觀理財規劃服務的原因？

可以不用夫妻共同出席，較客製化服務。

整個規劃服務中，您最喜歡哪個部分？

清楚檢視財務狀況、訂立明確的財務目標、獲得理財規劃報告書、顧問的親切服務、顧問的專業能力。

這次的理財規劃服務中，您覺得哪個部分最有收穫？

清楚檢視財務狀況、顧問的親切服務，明白現金流分布。

規劃後，您是否有什麼觀念或想法改變？

明白被動收入的重要性。

理財規劃的整體心得與感受？

辛苦了，服務好

理財規劃顧問團隊

梁永政 Chris

理財規劃顧問 Financial Advisor

主要專長為個人與家庭全生涯財務規劃，以及企業經營的風險管理。個人與家庭的部分包括風險管理、教育金規劃、退休規劃、以及其他財務目標規劃等等。企業部分主要協助雇主轉嫁經營風險。服務客戶涵蓋企業主、自營工作者、醫師、工程師以及一般上班族。

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