Family Office
家族辦公室
作為一項高端的理財規劃顧問服務,家族辦公室對於擁有高額資產的客戶提供專屬且隱密的私人金融服務,
並且透過全球性的理財諮詢、稅務規劃和投資顧問,為客戶提供量身訂製的規劃與諮詢服務,
藉此幫助客戶達到「創富」、「守富」、「藏富」與「傳富」的目的,進而成為協助管理客戶家族資產的「私人財務管家」。
Family Office Association
服務對象

根據美國家族辦公室協會(FOA,Family Office Association)的定義,家族辦公室是專為擁有高額資產的富有家庭提供全方位的理財規劃服務,以使其家族資產永續發展,符合家族的理念與期望,並使家族資產順利進行世代傳承和保值、增值的服務。

AZSinopro 家族辦公室(Family Office)結合 Azimut 安義集團的全球顧問資源、豐富的規劃實務經驗,以獨立理財規劃顧問的角度,協助家族成員思考資產傳承相關的重大議題,凝聚家族共識、提供傳承策略。並且站在客戶的立場,從增值、保值、傳承、節稅、財富管理到慈善事業,提供涵蓋財務、稅務、法律、投資、顧問等符合家族客戶需求之金融服務。

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AZSinopro 家族辦公室結合Azimut安義集團全球資源、豐富的實務經驗,提供家族客戶需求之金融服務。

規劃服務
諮詢服務
服務流程
01

意識啟動

家族核心價值觀的建立、資產與財務能力的檢視、傳承議題的溝動與啟動

02

策略擬定

擔憂問題與期望值的收集、家庭關係與財務資料收集、風險承受度與調整彈性度

03

提案報告

各種建議方案的模擬試算、建議方案優缺點分析比較、提出最適方案以解決問題

04

計劃執行

建議方案與可執行性溝通、擬定可被執行的行動計劃、確保策略有效溝通與執行

05

定期檢視

檢視計劃有效性與適法性