Family Office
家族辦公室
作為一項高端的理財規劃顧問服務,家族辦公室對於擁有高額資產的客戶提供專屬且隱密的私人金融服務,
並且透過理財諮詢、稅務規劃、和投資顧問為客戶提供量身訂製的服務,藉此成為客戶「創富」、「守富」與「傳富」的私人財務管家。
Core Spirit

守護傳承.啟動世代

我們相信,家族真正的財富不只是資產的延續,更是價值、信任、願景與幸福的世代傳承。安睿宏觀以專業為基石、信任為橋樑,作為家族最忠誠的守門人,陪伴您共創永續與榮耀的未來。

Mission

超越財富管理.實現有意義的傳承

在變動的世界中,我們協助家族穩健地守護財富、凝聚共識並延續價值。我們的宗旨是以制度與專業為基礎,讓財富得以跨越世代,成為推動家族願景的力量。

Positioning

整合規劃.客觀建議.長期陪伴

安睿宏觀不僅是獨立的理財規劃顧問,更是家族的長期戰略夥伴。我們站在家族的角度,整合跨領域專業,確保每一項決策皆符合長遠願景。

Five Solutions

為有遠見的家族,提供整合式解決方案

我們以整合思維,提供涵蓋家族財富全方位的顧問服務:

財富增值

資產配置、投資顧問、現金流管理與風險控管

法律防護

遺囑、信託、控股架構、跨境稅務與資產防護

傳承治理

家族憲章制定、接班人計劃、家族共識機制

社會影響

慈善基金設立、影響力投資、家族願景實踐

人才培育

財商教育計劃、建立家族溝通與人才發展平台

Brand Value

家族延續的藝術

財富能被管理,但傳承需要引導;價值能被衡量,但信任必須建立。我們陪伴家族將財富轉化為智慧,將成功昇華為影響力。安睿宏觀守護的不只是財富,更是家族的未來與幸福。

Family Office Services

專屬家族辦公室服務

涵蓋傳承、治理、稅務、信託等核心領域,為家族提供全方位整合式解決方案。

資產傳承

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稅務規劃

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家族治理

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接班計劃

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移民規劃

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預立醫療決定

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信託規劃

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慈善計畫

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Family Office Association
服務對象

根據美國家族辦公室協會(FOA,Family Office Association)的定義,家族辦公室是專為擁有高額資產的富有家庭提供全方位的理財規劃服務,以使其家族資產永續發展,符合家族的理念與期望,並使家族資產順利進行世代傳承和保值、增值的服務。

Azimut Sinopro 家族辦公室(Family Office)結合 Azimut 安義集團的全球資產管理資源,國內最豐富的規劃實務經驗,以獨立理財規劃顧問的角度,協助家族成員思考資產傳承相關的重大議題,凝聚家族共識、提供傳承策略。並且站在客戶的立場,從增值、保值、傳承、節稅、財富管理到慈善事業,提供涵蓋財務、稅務、法律、投資、顧問等符合家族客戶需求之金融服務。

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安睿宏觀家族辦公室結合 Azimut 安義集團全球資產管理資源,國內最豐富的規劃實務經驗,提供符合家族客戶需求之金融服務。

規劃服務
諮詢服務
服務流程
01

意識啟動

家族核心價值觀的建立、資產與財務能力的檢視、傳承議題的溝動與啟動

02

策略擬定

擔憂問題與期望值的收集、家庭關係與財務資料收集、風險承受度與調整彈性度

03

提案報告

各種建議方案的模擬試算、建議方案優缺點分析比較、提出最適方案以解決問題

04

計劃執行

建議方案與可執行性溝通、擬定可被執行的行動計劃、確保策略有效溝通與執行

05

定期檢視

檢視計劃有效性與適法性