Denounce with righteous indignation and dislike men who are beguiled and demoralized by the charms pleasure moment so blinded desire that they cannot foresee the pain and trouble.
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服務對象
安睿宏觀提出的理財規劃策略所能創造的規劃效益，協助每個人達成
個人或是家庭
涉及專業內容廣泛，如：
現金管理
債務管理
保險
租稅規劃
子女教育規劃
退休規劃
投資理財
遺贈規劃
27+ Years Of Experience
前往理想生活
服務流程
1. 首次面談
2. 需求分析
3. 規劃報告
4. 成果提案
5. 執行方案
6. 成效檢視
1. 首次面談
- 分析財務議題與潛在解決方案
- 溝通理財觀念與釐清價值觀
2. 需求分析
- 檢視整體收支與資產負債現況
- 擬定財務財務目標與量化風險
3. 規劃報告
- 收集現況資訊
- 量化分析數據
- 提出多元、具體、客觀的專業執行方案
4. 成果提案
- 理財規劃報告提案
- 說明收支、信用、保險、投資、稅務各類細節
- 落實執行方案
5. 執行方案
- 收支管理系統建置
- 風險保障商品增減調整
- 整合投資平台與建立投資組合
- 稅務規劃執行細則
6. 成效檢視
- 持續顧問服務
- 財務諮詢服務與輔導
- 協助落實投資計畫與紀律
在現代化專業分工的社會中
要求一般人憑藉自己一人之力橫跨各專一領域
做出最適合自己需要的決定，是難度極高的專業
專業顧問如CFP，是最適合客戶理財需要專業顧問
一般人面對股市起伏時，很難獨力克服不理性的投資行為
稱職的教練足可發揮協助客戶有效規避思路陷阱 (Think trap)
