志峯顧問在東海大學時修過邱正弘博士的課程，認同獨立財務顧問的價值而加入。 專長為個人與家庭全方位財務規劃，包括收支預算規劃、風險規劃、財務目標規劃等。 擅長運用清晰的邏輯，從混沌中找出脈絡，加上親切的面談風格，陪同客戶一起成長。 客戶族群涵蓋中小企業主、醫師、機師和一般家庭，備受客戶信賴與推崇。

同時和堯睿顧問共同經營「財商教育實驗室」部落格，在今周刊和商業週刊有專欄，也經常舉辦讀書會和公益講座分享所學。