理財規劃顧問
田逢曉

逢曉是安睿宏觀的首席理財規劃顧問,主要專長為個人與家庭的全方位財務規劃,其中包括收支管理、信用管理、風險規劃、投資儲蓄規劃、子女教育金規劃、退休金規劃等。 逢曉擁有多年的壽險顧問與諮詢顧問工作經驗,協助無數的客戶為他們的財務進行規劃。

與客戶互動多年來的心得是:多數剛接觸的新客戶對於家庭財務規劃通常都沒有很具體的目標,加上對於金融商品有過高的期待,往往使當事人購買了不符合需求或者不符合自身投資屬性的商品,而這種普遍的理財模式也讓多數消費者陷入潛藏的理財風險當中。

她相信,其實每個家庭的各項財務目標可以經由「需求分析」與「科學量化」加以精確數據化,並透過專業財務顧問的諮詢建議,規劃出一套可被執行的中長期財務規劃藍圖,也唯有透過這種依客戶需求量身訂做的規劃執行方案,才能夠提供客戶涵蓋風險、投資理財、子女教育金、退休銀髮生活的完整財務規劃。

逢曉表示:「唯有以客戶家庭需求為出發的家庭財務規劃,才能真正解決客戶問題,並且讓客戶把錢花在刀口上,按部就班達成財務目標,獲得家庭的安心與滿足。」

理財規劃顧問
田逢曉

逢曉是安睿宏觀的首席理財規劃顧問,主要專長為個人與家庭的全方位財務規劃,其中包括收支管理、信用管理、風險規劃、投資儲蓄規劃、子女教育金規劃、退休金規劃等。

逢曉擁有多年的壽險顧問與諮詢顧問工作經驗,協助無數的客戶為他們的財務進行規劃。與客戶互動多年來的心得是:多數剛接觸的新客戶對於家庭財務規劃通常都沒有很具體的目標,加上對於金融商品有過高的期待,往往使當事人購買了不符合需求或者不符合自身投資屬性的商品,而這種普遍的理財模式也讓多數消費者陷入潛藏的理財風險當中。

她相信,其實每個家庭的各項財務目標可以經由「需求分析」與「科學量化」加以精確數據化,並透過專業財務顧問的諮詢建議,規劃出一套可被執行的中長期財務規劃藍圖,也唯有透過這種依客戶需求量身訂做的規劃執行方案,才能夠提供客戶涵蓋風險、投資理財、子女教育金、退休銀髮生活的完整財務規劃。

逢曉表示:「唯有以客戶家庭需求為出發的家庭財務規劃,才能真正解決客戶問題,並且讓客戶把錢花在刀口上,按部就班達成財務目標,獲得家庭的安心與滿足。」

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